英伟达Blackwell需求有多大？富士康_超微争着卖

作为惊悚恐怖电影《寂静之地》的第三部，《寂静之地：入侵日》选择将故事聚焦在怪兽入侵导致人类世界陷入末日的开端，属于前传性质的电影。而此前公布的改编游戏《寂静之地：前方之路》，现在看来是属于前传内容的第三部和第一部开始的中间，游戏的高级叙事设计师LucaEsposito近日在接受采访时透露，这样的选择可以为游戏提供很大的自由度。

10月8日，在鸿海年度科技日上，富士康云企业 方案业务集团高级副总裁 Benjamin Ting表示，鸿海集团正在建设世界上最大的GB200生产设施。

就生产全球最大的GB200生产设施，英伟达方面没有向 财经记者予以确认。英伟达黄仁勋没有出席今年的鸿海科技日。不过根据英伟达在10月7日发布的 博客，英伟达正在和共同打造中国 最大的 计算机。

今日鸿海在年度科技日上公布了其位于高雄 计算中心的项目，该项目基于英伟达的Blackwell架构构建，并采用GB200 NVL72 ，该 共包含64个机架和4608个 Tensor Core GPU，其AI性能预计将超过90百亿亿次浮点运算，并成为全球最强大的 计算机之一。 阶段预计将于2025年中期投入运营， 部署计划于2026年完成。

除了投建 计算中心，鸿海集团董事长刘扬伟还表示，富士康将在其交换机和人工智能数据中心率先推出英伟达的 芯片。他称，鸿海集团正在制造的这些服务器反映了英伟达Blackwell芯片的需求"比想象的要好得多"。

刘扬伟预计，该公司目前有望在今年第四季度推出英伟达下一代Blackwell GPU。他补充称，鸿海集团正在墨西哥建造新工厂，以帮助满足对该产品的超大需求。

合作的背后，鸿海集团正在从苹果最大的供应商转向为亚马逊、谷歌、微软和英伟达等几家全球主要科技巨头生产AI服务器的供应商。研究机构Gartner分析师盛陵海对 财经记者表示："鸿海给英伟达做一部分代工，也向英伟达的客户直接销售服务器，这与超微等英伟达的合作伙伴拥有自己的品牌不同。"

"我认为对于人工智能服务器行业来说，我们还有一些时间可以成长。"刘扬伟当天对媒体表示，"随着通用人工智能（AGI）能力的增强，人工智能设备的时代将是我们应该密切关注的另一个行业。"

针对Blackwell的需求情况，上周公开表示，Blackwell的需求"疯狂"。"每个人都想拥有最多的芯片，每个人都想成为 个拥有的。"黄仁勋表示。Blackwell芯片售价预计在3万至4万美元之间。

同样受益于英伟达AI芯片需求热潮的还有电脑（Super Micro）。该公司周一表示，目前每季度GPU出货量超过10万个，并推出了一套新的液体冷却产品（DLC），超微当天股价上涨近16%。

超微的液冷技术比某些数据中心使用的空气冷却技术更节能，并可实现"最高GPU机架密度"。据介绍，每一个机架最多可容纳96个英伟达Blackwell B200芯片。

财经记者从业内了解到，该公司在获得英伟达AI芯片方面具有很高的优先级。今年年初，该公司成为人工智能热潮的巅峰期的最大受益者，股价一度暴涨十几倍，涨幅甚至远超英伟达。

超微与英伟达、AMD、英特尔等芯片巨头关系紧密，是这些厂商的重要合作伙伴。该公司生产的计算机被一些云服务商用于AI服务器。研究公司eMarketer分析认为，超微的DLC 方案将有助于公司获得市场份额，尤其是在英伟达的Blackwell GPU今年晚些时候正式推向市场后。

机构Loop Capital研报认为，从超微与客户的合作来看，在持续至2026年的整个Blackwell周期中，超微仍然是英伟达原始设备制造商（OEM/ODM）首选的主要供应商。超微通过英伟达 一代AI芯片Blackwell，超微电脑的毛利率和营业利润率有望分别恢复到14%和10%以上。